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2026년 3월 16일 월요일
고객 관리
| 고객명 | 연락처 | 직업 | 상태 | 계약건 | 다음 연락일 |
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🔔 회원가입 승인 요청
0건| 이름 | 이메일 | 팀 | 역할 | 신청일 | 처리 |
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🏆 설계사 순위
📈 팀별 현황
🕐 사용자 최근 접속 현황
| 이름 | 역할 | 소속 | 최근 접속일시 | 경과 |
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👤 전체 회원
| 이름 | 이메일 | 조직 | 역할 | 가입일 | 최근접속 | 상태 |
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👤 사용자 관리
전체 사용자 정보 및 권한 관리
| 이름 | 이메일 | 역할 | 소속 | 등급 | 상태 | 월 목표 | 최근접속 | 관리 |
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설계사 관리
전체 설계사 현황 및 목표 관리
| 이름 | 팀 | 이메일 | 고객수 | 월 목표 | 달성액 | 달성률 | 상태 | 관리 |
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조직도
전체 조직 구조 현황
📥 일괄 고객 등록
엑셀에서 복사·붙여넣기로 대량 등록
📋 복사 붙여넣기
엑셀/구글시트에서 범위 선택 후 복사, 아래 표의 첫 셀에 클릭 후
Ctrl+V
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Tab 다음 셀
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⚠️ 필수 항목
이름과 연락처는 반드시 입력해야 등록됩니다. 중복 연락처는 자동 건너뜁니다.
💼 계약 관리
전체 계약 현황
| 고객명 | 설계사 | 팀 | 보험상품 | 월납보험료 | 계약일 | 만기일 | 상태 | 관리 |
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월별 계약 건수 · 월납 보험료 추이
상품별 월납보험료 비중
설계사별 계약 실적 (월납 합계 기준)
| 설계사 | 팀 | 계약건수 | 월납 합계 | 목표 | 달성률 |
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조직 관리
팀·지사·본부 현황 관리
DB 고객
배분된 DB 고객 목록
| 담당자 | 이름 | 연락처 | 주소 | 직업 | 배분일 | 상태 | 메모 | 처리 / 월납보험료 |
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📋 DB 일괄등록
엑셀에서 복사·붙여넣기로 DB 고객 대량 등록
📋 복사 붙여넣기
엑셀·구글시트에서 범위 복사 후 첫 셀 클릭하고
Ctrl+V
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↑↓ 위아래
⚠️ 필수 항목
이름과 연락처는 필수. 중복 연락처 자동 건너뜀. 등록 후 설계사 배분 가능
📋 업무·대화
🏢 조직도 현황
전체 구성원 간편 조회
💬 1:1 대화
구성원과 1:1 대화 (총무·본부장·전체관리자)
🧮 나이·BMI·청구 계산기
보험나이 계산 · BMI 심사 기준 · 실손보험금 청구 계산
🧮 계산기
보험나이 · BMI · 실손보험 계산
🤖 보장분석 AI
보험 PDF 업로드 후 AI 분석 리포트 생성
🔍 언더라이팅
심평원 자료 AI 분석 · 입원/수술/통원/복용약 자동 분류
사용 방법 — 심평원 자료 (내 진료정보 열람) PDF/이미지 업로드 또는 텍스트 붙여넣기 → AI 분석 → 고지방식 선택 → 복사
※ 일정기간(1~3개월) 시차가 존재할 수 있으며 조회일로부터 최대 5년까지 조회됩니다.
※ 건강보험이 적용되지 않는 비급여 진료내역에 대한 정보는 확인하실 수 없습니다.
※ 본 자료의 상병명·상병코드는 의사가 환자의 호소·증세에 따라 일차 진단명을 부여한 것으로 최종 확정 진단명과는 다를 수 있습니다.
※ 5년 내 7일/30일 투약은 7일 이상 내원 및 30일 이상 투약 시 조회됩니다.
※ 10대 중대질병: 암·백혈병·고혈압·협심증·심근경색·심장판막증·뇌졸중·간경화증·당뇨병·에이즈 (중대질환은 상품별 상이)
※ 건강보험이 적용되지 않는 비급여 진료내역에 대한 정보는 확인하실 수 없습니다.
※ 본 자료의 상병명·상병코드는 의사가 환자의 호소·증세에 따라 일차 진단명을 부여한 것으로 최종 확정 진단명과는 다를 수 있습니다.
※ 5년 내 7일/30일 투약은 7일 이상 내원 및 30일 이상 투약 시 조회됩니다.
※ 10대 중대질병: 암·백혈병·고혈압·협심증·심근경색·심장판막증·뇌졸중·간경화증·당뇨병·에이즈 (중대질환은 상품별 상이)
① 고객 성함 (선택 — 기존 고객 연동)
📋 고지방식
분석 후 자동 추천 · 수동 변경 가능
✅ 선택된 고지방식: 3.10.10
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